Sale and Lease Back – Immobilie verkaufen, Standort behalten
Gebundenes Immobilienvermögen in neuen finanziellen Spielraum verwandeln
Viele Unternehmen verfügen über betrieblich genutzte Immobilien, in denen über Jahre erhebliche Vermögenswerte gebunden wurden. Gleichzeitig kann an anderer Stelle Kapital für Investitionen, Wachstum, Modernisierung oder die weitere Unternehmensentwicklung benötigt werden.
Sale and Lease Back bietet die Möglichkeit, eine selbst genutzte Gewerbeimmobilie zu verkaufen und sie anschließend langfristig vom neuen Eigentümer zurückzumieten. Der Unternehmensstandort bleibt damit erhalten, während durch den Verkauf bislang gebundenes Immobilienvermögen freigesetzt werden kann.
Was bedeutet Sale and Lease Back?
Beim Sale and Lease Back werden Verkauf und anschließende Nutzung einer Immobilie miteinander verbunden.
Das Unternehmen verkauft seine betriebliche Immobilie an einen Investor. Gleichzeitig wird ein Mietvertrag vereinbart, durch den das Unternehmen die Immobilie weiterhin nutzt.
Für Mitarbeiter, Kunden und den laufenden Geschäftsbetrieb muss sich dadurch zunächst wenig verändern: Der Standort bleibt bestehen. Lediglich die Eigentumsverhältnisse der Immobilie ändern sich.
Das Prinzip auf einen Blick
Immobilienvermögen freisetzen, ohne den Standort aufzugeben
Eine eigene Betriebsimmobilie ist für viele Unternehmen ein wichtiger Vermögenswert. Dieses Vermögen ist jedoch langfristig gebunden und steht nicht unmittelbar für andere unternehmerische Aufgaben zur Verfügung.
Durch Sale and Lease Back kann sich diese Situation verändern.
Vor dem Verkauf
Immobilienvermögen ist im Unternehmensstandort gebunden
Nach dem Verkauf
Standort bleibt erhalten
+
Kapital kann für andere unternehmerische Ziele verfügbar werden
Der Verkaufserlös kann beispielsweise eingesetzt werden für:
Investitionen · Wachstum · Modernisierung · Entschuldung · Unternehmensnachfolge
Welche wirtschaftlichen Vorteile tatsächlich entstehen können, hängt immer von der individuellen Situation des Unternehmens, der Immobilie sowie den vereinbarten Kauf- und Mietkonditionen ab.
Ein typisches Beispiel
Ein mittelständisches Unternehmen nutzt seit vielen Jahren eine eigene Gewerbeimmobilie als Unternehmenssitz. Ein erheblicher Teil des Unternehmensvermögens ist dadurch langfristig in Grundstück und Gebäude gebunden.
Gleichzeitig stehen größere Investitionen in den Betrieb an.
Das Unternehmen entscheidet sich deshalb, seine Immobilie an einen Investor zu verkaufen und gleichzeitig einen langfristigen Mietvertrag für den bisherigen Standort abzuschließen.
Der Geschäftsbetrieb kann unverändert am bekannten Standort fortgeführt werden. Durch den Immobilienverkauf wird jedoch Kapital verfügbar, das beispielsweise für neue Maschinen, weitere Standorte oder andere Investitionen eingesetzt werden kann.
Der Investor wiederum erwirbt eine bereits genutzte Immobilie mit einem langfristig vorgesehenen Mieter.
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Volker Veldhoen ist Ihr Ansprechpartner für Investmentimmobilien, Mehrfamilienhäuser und Entwicklungsobjekte. Er begleitet private Anleger, Bestandshalter und Eigentümer bei der Einordnung, dem An- und Verkauf sowie bei der Entwicklung einer geeigneten Vermarktungsstrategie.
Dabei stehen nicht allein Kaufpreis und Rendite im Mittelpunkt. Mietstruktur, laufende Erträge, Zustand, Lage und mögliche Entwicklungen bestimmen wesentlich, wie eine Immobilie wirtschaftlich einzuschätzen ist und für welche Käufer oder Anleger sie interessant sein kann.
Durch unsere Tätigkeit in Essen, Mülheim an der Ruhr, Hattingen, Velbert, Heiligenhaus, Ratingen und den angrenzenden Regionen kennt Volker Veldhoen die unterschiedlichen Teilmärkte und steht im regelmäßigen Austausch mit privaten Anlegern, Bestandshaltern, Bauträgern und Projektentwicklern. Gerne nimmt er sich Zeit für ein unverbindliches persönliches Gespräch.
Für welche Unternehmen kann Sale and Lease Back interessant sein?
Sale and Lease Back kann insbesondere für Unternehmen interessant sein, die eine eigene betrieblich genutzte Immobilie besitzen und überlegen, das darin gebundene Vermögen anderweitig einzusetzen.
Infrage kommen beispielsweise:
Produktions- und Gewerbeimmobilien, Unternehmenssitze, Bürogebäude, Handelsimmobilien sowie Lager- und Logistikimmobilien.
Dabei ist Sale and Lease Back keine Standardlösung für jede Immobilie und jedes Unternehmen. Entscheidend ist, ob Objekt, Standort, zukünftige Nutzung und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Investoren interessant sind.
Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Wir freuen uns auf Sie!
Verkaufspreis und zukünftige Miete gehören zusammen
Bei einem klassischen Immobilienverkauf steht häufig zunächst die Frage im Mittelpunkt, welcher Kaufpreis am Markt erzielt werden kann.
Bei Sale and Lease Back kommt eine zweite entscheidende Komponente hinzu: die zukünftige Miete.
Für einen Investor sind Kaufpreis und Mietertrag unmittelbar miteinander verbunden. Gleichzeitig muss die vereinbarte Miete langfristig zum Unternehmen und zur Nutzung der Immobilie passen.
Deshalb sollten unter anderem folgende Faktoren gemeinsam betrachtet werden:
- Immobilienwert
- marktgerechte Miete
- Mietvertragslaufzeit
- Standort
- Zustand und Nutzung der Immobilie
- wirtschaftliche Situation des zukünftigen Mietersnwert
Ein hoher Verkaufspreis allein macht ein Sale-and-Lease-Back-Modell daher nicht automatisch attraktiv. Entscheidend ist ein tragfähiges Gesamtkonzept für Verkäufer und Investor.
Der passende Investor ist entscheidend
Nicht jeder Immobilieninvestor verfolgt dieselbe Strategie.
Während einige Investoren langfristig vermietete Produktions- oder Logistikimmobilien suchen, konzentrieren sich andere auf Bürostandorte, Handelsimmobilien oder bestimmte Regionen und Unternehmensgrößen.
Für eine erfolgreiche Ansprache kommt es deshalb darauf an, gezielt diejenigen Investoren zu identifizieren, deren Suchprofil zur Immobilie und zur vorgesehenen Mietstruktur passt.
Hirschmann Immobilien verfügt über eine gewachsene Interessenten- und Kundendatenbank und kann geeignete Investoren gezielt über passende Investmentmöglichkeiten informieren.
Damit muss eine Sale-and-Lease-Back-Immobilie nicht ausschließlich über eine breite öffentliche Vermarktung angeboten werden. Je nach Ausgangssituation kann auch eine gezielte und diskrete Ansprache ausgewählter Investoren sinnvoll sein.
Unser VerkaufsprozessWie Hirschmann Immobilien Sie begleitet
Analyse der Immobilie
Wir betrachten Standort, Grundstück, Gebäude, Nutzungsmöglichkeiten und die aktuelle Marktsituation.
Einschätzung des Immobilienwertes
Auf Grundlage der Immobilie und des Marktes wird eine realistische Verkaufspreisvorstellung entwickelt.
Begleitung des Verkaufsprozesses
Wir begleiten die Kommunikation, Besichtigungen und Verhandlungen bis zum Immobilienverkauf.
Vermarktung und Kommunikation
Je nach Immobilie erfolgt die Vermarktung öffentlich, gezielt oder zunächst diskret. Anfragen, Unterlagen und Besichtigungen werden zentral koordiniert.
Verhandlung und Abschluss
Wir begleiten die Abstimmung zwischen den Beteiligten, unterstützen bei der Vorbereitung der notwendigen Unterlagen und bleiben bis zur notariellen Abwicklung und Übergabe Ansprechpartner.
Ist Sale and Lease Back eine Option für Ihr Unternehmen?
Sie besitzen eine betrieblich genutzte Immobilie und möchten prüfen, ob ein Verkauf mit anschließender Rückmietung für Ihr Unternehmen interessant sein könnte?
Sprechen Sie mit uns über Ihre Immobilie und Ihre Vorstellungen. Gemeinsam können wir zunächst unverbindlich betrachten, ob sich das Objekt grundsätzlich für ein Sale-and-Lease-Back-Modell eignet und welche Möglichkeiten am Investmentmarkt bestehen.
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